The Premier Financial Professinals
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Consulting
Every Moment of Life
한 사람의 탄생부터 사후의 문제까지
삶 전체의 필요한 모든 것을 컨설팅 합니다.
Consulting Area
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개인과 가정, 기업의 전 과정을
금융 전반에서 함께합니다.
whOLELIFE
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개인 컨설팅
한 사람의 삶, 한 가정의 미래
리스크 관리에서 자산 증식, 자산 이전까지.
당신의 전 생애를 함께 설계합니다.
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Our Philosophy
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남을 윤택하게하는 자는
자기도 윤택하여 지리라.
잠 11:25
금융과 경영, 세대를 잇는 자산관리로
더 큰 가치를 함께 만들어갑니다.
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임직원 평균 경력(년)
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재무설계란?
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평생 지속되어야 하는 것
재무설계는 1회성으로 끝나는 것이 아닌 변화하는 내 재정상태에 따라 ‘평생’ 지속되어야합니다.
WHOLELIFE는 담당 컨설턴트들을 통해 지속적인 고객 관리를 받으실 수 있도록 회사 차원의 노력을 합니다. 평생동안 고객님의 재정관리에 도움을 드리는 것이 저희의 목표입니다.
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02.Monthly
03.Annually
04.Review
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매일 경제뉴스 및 시황 공유
경제 뉴스와 시황을 매일 전달해 드립니다. 빠른 금융 흐름을 실시간으로 확인하실 수 있습니다.
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January 2019
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월별 금융이슈와 신상품 안내
월별 금융이슈와 신상품을 안내합니다. 투자에 필요한 핵심 정보를 정리해 드립니다.
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연말 DM 및 소식지 발송
연말 DM과 소식지를 발송합니다. 한 해의 성과와 감사 인사를 함께 전합니다.
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January 2019
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상반기 / 하반기 신청고객 리뷰
상·하반기 고객 리뷰를 진행합니다. 재무 현황을 점검하고 개선 방향을 제안합니다.
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실시간 고객응대 및 기존고객 포인트 상담, 보상청구
실시간 고객 응대와 포인트 상담을 지원합니다. 보상 청구까지 신속하게 처리해 드립니다.
실시간 고객응대 및 기존고객 포인트 상담, 보상청구
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Consulting Process
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컨설팅 프로세스
계획이 부족하면 흔들리고, 기회를 놓치기 쉽습니다.
홀라이프는 고객의 상황에 맞는 전략을 세워
안정과 성장을 함께 만들어갑니다.
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고객 후기
“퇴직 후 생활비와 상속 문제까지 어떻게 준비해야 할지 막막했는데, 보험·투자·증여까지 연결해 종합적으로 설계해 주셔서 큰 도움이 됐습니다. 저뿐 아니라 자녀까지 함께 챙겨주니 마음이 놓입니다.”
최은영
56세, 중학교 교사
고객 후기
“아이 교육비, 주택자금, 노후까지 챙겨야 할 게 많아 늘 불안했는데, 단계별 계획을 세워주셔서 마음이 한결 가벼워졌습니다. 매달 점검해주니 ‘나 혼자가 아니구나’ 하는 든든함이 있습니다.”
이정훈
35세, IT 개발자
고객 후기
“퇴직 후 생활비와 상속 문제까지 어떻게 준비해야 할지 막막했는데, 보험·투자·증여까지 연결해 종합적으로 설계해 주셔서 큰 도움이 됐습니다. 저뿐 아니라 자녀까지 함께 챙겨주니 마음이 놓입니다.”
최은영
56세, 중학교 교사
고객 후기
“막 사회에 나와 어떻게 돈을 관리해야 할지 막막했는데, 짧은 상담 한 번으로 생활자금과 미래 준비를 균형 있게 나눌 수 있었어요. 큰돈을 굴리는 게 아니라도 진지하게 들어주셔서 안심됐습니다.”
김민지
25세, 간호사
고객 후기
“퇴직 후 생활비와 상속 문제까지 어떻게 준비해야 할지 막막했는데, 보험·투자·증여까지 연결해 종합적으로 설계해 주셔서 큰 도움이 됐습니다. 저뿐 아니라 자녀까지 함께 챙겨주니 마음이 놓입니다.”
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“막 사회에 나와 어떻게 돈을 관리해야 할지 막막했는데, 짧은 상담 한 번으로 생활자금과 미래 준비를 균형 있게 나눌 수 있었어요. 큰돈을 굴리는 게 아니라도 진지하게 들어주셔서 안심됐습니다.”
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