한 사람의 삶, 한 가정의 미래
한 사람의 삶,
한 가정의 미래
리스크 관리에서 자산 증식, 자산 이전까지.
당신의 전 생애를 함께 설계합니다.
개인 컨설팅
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소득과 자산의 규모와 관계없이
‘모두에게 필수적인 것’
만약 건강과 소득활동, 자산이 평생 아무 문제 없이 유지된다면 미리 자산을 준비할 필요는 없을 것입니다.
하지만 현실은 그렇지 않기에, 자산이 없는 사람에게나,
책임과 자산이 많은 사람에게나 모두에게 재무설계는 필수입니다.
만약 건강과 소득활동, 자산이 평생 아무 문제 없이 유지된다면
미리 자산을 준비할 필요는 없을 것입니다.
하지만 현실은 그렇지 않기에, 자산이 없는 사람에게나,
책임과 자산이 많은 사람에게나 모두에게 재무설계는 필수입니다.
저축가능기간(28~48세)
주택마련자금/자녀양육자금/자녀교육자금(사교육비 증가 추세)주택확장자금/창업자금
저축가능기간(28~48세)
주택마련자금/자녀양육자금/자녀교육자금(사교육비 증가 추세)주택확장자금/창업자금
저축가능기간(28~48세)
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교육·결혼자금 집중(48~57세)
자녀 대학 교육자금자녀 결혼자금/독립자금제 2교육자금/창업자금노후대비자금
교육·결혼자금 집중(48~57세)
자녀 대학 교육자금자녀 결혼자금/독립자금제 2교육자금/창업자금노후대비자금
교육·결혼자금 집중(48~57세)
자녀 대학 교육자금자녀 결혼자금/독립자금제 2교육자금/창업자금노후대비자금
노후 생활기간 (57~)
노후자금으로 자녀양육비 (교육,결혼) 대체
노후 생활기간 (57~)
노후자금으로 자녀양육비 (교육,결혼) 대체
노후 생활기간 (57~)
Access pre-recorded lessons anytime and join weekly video calls with native-speaking tutors.
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재무설계란?
재무설계란?
재무설계란?
필요한 때 필요한 자금을
마련할 수 있도록 하는 것
미래의 삶, 지금 준비하세요.
연애, 결혼, 집, 인간관계… 젊은 세대는 5가지까지 포기해야 한다는 말이 나옵니다.
하지만 자본소득과 전문가 재무설계로, 멀게만 느껴지는 인생의 목표도 미리 계획할 수 있습니다.
미래의 삶, 지금 준비하세요.
연애, 결혼, 집, 인간관계… 젊은 세대는 5가지까지 포기해야 한다는 말이 나옵니다.
하지만 자본소득과 전문가 재무설계로,
멀게만 느껴지는 인생의 목표도 미리 계획할 수 있습니다.
결혼자금
결혼 준비와 예식, 신혼 생활 비용을 위한 자금
결혼 준비와 예식, 신혼 생활 비용을 위한 자금
주택자금
내 집 마련과 주택 관련 비용 준비
내 집 마련과 주택 관련 비용 준비
자녀양육자금
자녀 양육과 교육에 필요한 자금
노후자금
안정적인 노후 생활을 위한 준비금
비상예비자금
갑작스러운 지출에 대비하는
비상 예비 자금
재무설계란?
재무설계란?
재무설계란?
평생 지속되어야 하는 것
재무설계는 1회성으로 끝나는 것이 아닌 변화하는 내 재정상태에 따라 ‘평생’ 지속되어야합니다.
WHOLELIFE는 담당 컨설턴트들을 통해 지속적인 고객 관리를 받으실 수 있도록 회사 차원의 노력을 합니다. 평생동안 고객님의 재정관리에 도움을 드리는 것이 저희의 목표입니다.
01.Daily
02.Monthly
03.Annually
04.Review
05.Everytime
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매일 경제뉴스 및 시황 공유
경제 뉴스와 시황을 매일 전달해 드립니다. 빠른 금융 흐름을 실시간으로 확인하실 수 있습니다.
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January 2019
월별 금융이슈와 신상품 안내
월별 금융이슈와 신상품을 안내합니다. 투자에 필요한 핵심 정보를 정리해 드립니다.
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January 2019
연말 DM 및 소식지 발송
연말 DM과 소식지를 발송합니다. 한 해의 성과와 감사 인사를 함께 전합니다.
연말 DM 및 소식지 발송
연말 DM과 소식지를 발송합니다. 한 해의 성과와 감사 인사를 함께 전합니다.
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January 2019
상반기 / 하반기 신청고객 리뷰
상·하반기 고객 리뷰를 진행합니다. 재무 현황을 점검하고 개선 방향을 제안합니다.
상반기 / 하반기 신청고객 리뷰
상·하반기 고객 리뷰를 진행합니다. 재무 현황을 점검하고 개선 방향을 제안합니다.
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January 2019
실시간 고객응대 및 기존고객 포인트 상담, 보상청구
실시간 고객 응대와 포인트 상담을 지원합니다. 보상 청구까지 신속하게 처리해 드립니다.
실시간 고객응대 및 기존고객 포인트 상담, 보상청구
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January 2019
Consulting Area
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상담영역
개인과 기업의 전 생애동안 일어날수 있는 리스크관리를 기반으로효율적인 자산증식과 은퇴설계, 다음 세대로의 자산 이전까지안전하게 이루어질 수 있도록 고객님과 삶의 모든순간을 함께합니다.
리스크 관리
‘리스크 관리가 없는 자산증식 Plan은 마치 모래위의 성을 쌓는 것과 같습니다.
생명보험
손해보험
기업보험
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자산증식
인생의 목적자금을 위한 전략적 자산 증식, 당신만의 포트폴리오로 완성합니다.
펀드/etf/채권/변액
연금/비과세/세액공제
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자산이전
상속/증여/신탁/유언서작성 등 전문가 협업을 통한 가장 효율적인 자산이전 플랜
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